黑田向叶兴城(吴晓亮 饰)坦诚李力行直接瞒着他向铃木汇报了这边的状况,铃木既是黑田的上级也是李力行的朋友。叶兴城有点惊慌,他发现自己可能抱错大腿了。底下的人都认为叶兴城这次肯定能高升并安排了宴席,叶兴城的心事让方嘉树(黄晓明 饰)察觉出,叶兴城没有当众说出实情而是一味的喝酒。叶兴城在苏雅露(万茜 饰)家里耍酒疯,不停的骂李力行;李力行竟找了铃木,这几日他们都白干了。苏雅露恨的咬牙切齿,本来策反叶兴城和架空李力行已经成功,却因为铃木这些老东西功亏一篑。煤化油的事情让苏雅露直接产生除掉李力行的想法,这样76号直接在他们手中。方嘉树很赞同除掉李力行,电话炸弹就是为这个准备的,已经得到银狐的同意,苏雅露负责引爆,而杜鹃负责讲这个故事。方嘉树一如既往上班,苏雅露进到院子里的下水道口,拿出藏在墙中的电话,郑飞熊在门口等待着李力行,此时电话铃响起,李力行接起电话,电话中的苏雅露变化声音与他打气哑谜,确认对方是李力行后直接引爆炸弹,李力行当场死亡。郑飞熊听见屋内的响声急忙赶到屋内发现李力行倒地身亡,他看了看电话,发现竟是炸弹,知道是自己惹的祸心慌的要逃跑,这时闻声而来的方嘉树向前询问,郑飞熊当场跪下求他帮帮自己,他是保镖出了那么大的事,脱不了干系。方嘉树询问郑飞熊电话炸弹的事情,如果他不如实交代自己也帮不了他。方嘉树引导郑飞熊供出谁出入过李力行的密谈室。根据他的指引郑飞熊把郑南雁供出,而且郑南雁与李力行二人之前还动过枪并把郑南雁关在密谈室,定是那时郑南雁安装炸弹。方嘉树计策成功,让郑飞熊顺着电话线去找到另一头的控制器,然后让凶手老老实实待在那,等日本人和叶兴城前往调查。郑飞熊开始沿着电话线寻找控制器。方嘉树则趁机进到李力行的办公室将假的石油勘查资料放到秘密文件夹内。郑飞熊顺着电话线找到了下水道口,于是返回到郑南雁的房间,谎称李力行因为唐星如逃跑的事情杀人了,还说下一个就要杀郑校长您,他这次是来通风报信的,郑南雁求他救救自己,郑飞熊只好告知一个藏匿地点让他暂时躲避风头。郑飞熊借着开会的理由支开了守门人员,郑南雁逃跑了。郑飞熊拉响了警报,黑田和涩谷也赶到现场,叶兴城狠狠的甩了郑飞熊耳光,责备他这个保镖怎么当的。方嘉树查看说是小型炸弹,应该顺着电话线能找到线索。对于李力行的死叶兴城的脸上漏出一丝高兴。众人根据电话线找到了下水道口,方嘉树让他们不要开枪,要抓活的,但为时已晚郑南雁已经被打死。叶兴城怀疑郑南雁就是杜鹃,因为他知道唐星如的下落,而且是李力行的秘密行动他都知晓,难怪每次李主任都失败呢。黑田当场宣布方嘉树正式解除嫌疑,他交朋友的眼光是没有问题的。黑田在李力行的办公室发现了煤化油的资料,这个资料充分验证了夜总会密室藏的人正是傅北鸿。黑田高兴的说这个资料意义非凡,发生太多应接不暇的事情,现在有了这个资料他也有脸回大本营了。黑田在离开之前,向叶兴城承诺,会给76号应有的嘉奖。朱玉(李念 饰)被隐瞒批评苏雅露和方嘉树不服从指挥。朱玉郑重的说重庆那边传来消息,方嘉树就是杜鹃,苏雅露直接怀疑消息的真实性,朱玉打算把苏雅露调离76号回到惩戒处,在她离开之前把委任书交给叶兴城,让他知道谁才是上级。苏雅露认为朱玉在叶兴城那没讨到好处恼羞成怒,而朱玉说把她惹急了,就会拿他们这几个人的性命获得日本人的信任,银狐小组有她足矣。苏雅露很想杀她但此时不能动手,只能白白受了朱玉一耳光。叶兴城打算这个周末为黑田搞个欢送仪式,方嘉树回到家希望乐言能代表家庭出一个节目,就当表演给老赵(王志飞 饰)看。乐言不知老赵离世,安慰妈妈不要伤感,要不然见到老赵之时就不漂亮了。